同意以超过亿美元的价格收购德国铁路的申克物流部门
丹麦物流公司DSV表示,将以逾120亿美元的价格收购德国联邦铁路(DeutscheBahn)旗下的物流部门。在长达数月的出售过程中,主权财富基金、私募股权公司和航运巨头马士基(Maersk)都在权衡出价。
由CVC牵头、阿布扎比投资局(AbuDhabiInvestmentAuthority)、卡塔尔投资局(QatarInvestmentAuthority)和新加坡政府投资公司(GIC)为合作伙伴的一个财团提出了竞争性收购要约。
得斯威表示:“得斯威和申克在商业和运营上的契合,将为未来几年发展合并后的业务提供强大的机会,从而为增长、创造就业机会和强劲的财务回报做出贡献。”
这家丹麦公司将支付110亿欧元(121.8亿美元)现金,通过约40亿至50亿欧元的股权融资和债务融资,而目前15亿丹麦克朗(2.226亿美元)的股票回购将立即停止。
该交易对申克的估值为143亿欧元(包括债务)。
据悉尼银行分析师称,DSV和申克的总收入将达到435亿美元左右,在90多个国家拥有约14.7万名员工,成为世界上最大的货运代理公司。
DSV表示,两家公司的合并将创造规模经济,同时提供增强的全球网络和数字化产品和服务。
摩根大通在给客户的报告中称,市场应积极看待这一消息,因为这是一场势均力敌的竞争,最近报道的规模在140亿至160亿欧元之间。
该银行表示:“考虑到协同效应的巨大机会,我们预计未来股价将大幅上涨,同意以超过亿美元的价格收购德国铁路的申克物流部门支持多年的增长故事,但考虑到市场份额将从之前的4%上升到7%,集团整体也可能发生转型。”
德国国有铁路和物流运营商德国联邦铁路公司(DeutscheBahn)去年12月启动了出售申克的程序,以专注于其核心的铁路运输和基础设施业务,并削减其逾300亿欧元的债务。
德国联邦铁路公司首席执行官理查德·卢茨(RichardLutz)周五表示:“我们将把业务重点放在为公共利益服务的德国铁路基础设施上。”“与此减少债务将对集团的财务可持续性做出重大贡献。”